Os investidores que desejam participar da nova oferta de ações ordinárias do Banco do Brasil podem realizar seus pedidos de reserva a partir desta sexta-feira, 30 de novembro. Os papéis objeto da oferta, que serão listados sob o código BBAS3, estréiam no novo novo mercado da Bovespa no pregão do dia 17 de dezembro.
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding, e levará em conta a cotação das ações já listadas na Bolsa e as indicações de interesse dos investidores.
Tomando por base a cotação de encerramento dos papéis listados na Bovespa em 29 de novembro (R$ 28,80), a operação deve movimentar, no mínimo, R$ 2,51 bilhões. Contudo, caso as opções de lote suplementar e adicional sejam integralmente exercidas, a captação poderá atingir R$ 3,39 bilhões.
Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
Distribuição Pública Secundária * | 87.217.391 ações ordinárias |
Opção de Lote Suplementar ** | Até 13.082.608 ações ordinárias |
Opção de Lote Adicional *** | Até 17.443.478 ações ordinárias |
Intervalo de Investimentos aceitos na Oferta de Varejo | R$ 1.000,00 - R$ 300.000,00 |
Investimentos aceitos na Oferta Institucional | Não há intervalo mínimo ou máximo nos Pedidos de Reserva de Investidores Institucionais**** |
*Sendo 72.173.913 ações de titularidade do BNDESPar e 15.043.478 ações de titularidade da Previ
**Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada, sendo até 10.826.086 papéis de titularidade do BNDESPar e até 2.256.522 papéis de titularidade da Previ
*** Até 20% da quantidade de ações inicialmente ofertada, de titularidade do BNDESPar
****Exceto para pessoas físicas e determinadas pessoas jurídicas, além de clubes de investimentos, cujos investimentos devem exceder o montante de R$ 300 mil
A oferta é destinada a investidores pessoa física e jurídica e clubes de investimentos, sendo que também serão realizados esforços de venda das ações no exterior.
O coordenador líder da oferta é o BB Investimentos, sendo que os bancos de investimentos UBS Pactual e Deutsche Bank atuam como coordenadores. Banif, Espírito Santo Investment, Banco do Nordeste e Banco Safra também participam da oferta, como coordenadores contratados.
Critérios de rateio
Os empregados e clientes do banco que optarem pela participação direta na oferta terão seus pedidos de reserva integralmente atendidos, sem rateio, desde que sua reserva seja igual ou inferior a 10% do montante de papéis inicialmente destinados aos investidores de varejo e que, caso tenham condicionado um preço máximo por ação, este seja igual ou superior ao valor estabelecido no procedimento de bookbuilding.
Contudo, caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por este grupo de investidores de varejo ultrapasse os 10% dos papéis inicialmente alocados entre os investidores de varejo, o critério de rateio que será utilizado será a divisão igualitária sucessiva deste montante de ações, até o limite de R$ 6 mil.
Após o atendimento deste critério, os papéis remanescentes serão rateados proporcionalmente aos valores de pedidos de reservas entre todos os empregados e funcionários do BB. Entre os demais investidores de varejo, os critério de rateio serão os mesmos.
Já entre os investidores institucionais, a particularidade fica com as "Pessoas Vinculadas", que poderão participar da oferta caso não seja verificado um excesso de demanda superior a um terço da quantidade de papéis inicialmente ofertados, observando o limite máximo de 10% das ações objeto da oferta.
Confira a agenda da oferta:
Eventos da Oferta | Data |
Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 21 de novembro |
Início do Período de Reservas | 28 de novembro |
Encerramento do Período de Reservas | 11 de dezembro |
Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 13 de dezembro |
Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 14 de dezembro |
Início das negociações das novas ações na Bovespa | 17 de dezembro |
Liquidação Financeira da Operação | 19 de dezembro |
Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 11 de janeiro |
Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 22 de janeiro |