Vem ai a oferta pública de ações do Banco do Brasil

Os investidores que desejam participar da nova oferta de ações ordinárias do Banco do Brasil podem realizar seus pedidos de reserva a partir desta sexta-feira, 30 de novembro. Os papéis objeto da oferta, que serão listados sob o código BBAS3, estréiam no novo novo mercado da Bovespa no pregão do dia 17 de dezembro.

A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding, e levará em conta a cotação das ações já listadas na Bolsa e as indicações de interesse dos investidores.

Tomando por base a cotação de encerramento dos papéis listados na Bovespa em 29 de novembro (R$ 28,80), a operação deve movimentar, no mínimo, R$ 2,51 bilhões. Contudo, caso as opções de lote suplementar e adicional sejam integralmente exercidas, a captação poderá atingir R$ 3,39 bilhões.

Operação da Oferta	Quantidade de papéis
Distribuição Pública Secundária *	87.217.391 ações ordinárias
Opção de Lote Suplementar **	Até 13.082.608 ações ordinárias
Opção de Lote Adicional ***	Até 17.443.478 ações ordinárias
Intervalo de Investimentos aceitos na Oferta de Varejo	R$ 1.000,00 - R$ 300.000,00
Investimentos aceitos na Oferta Institucional	Não há intervalo mínimo ou máximo nos Pedidos de Reserva de Investidores Institucionais****

^*Sendo 72.173.913 ações de titularidade do BNDESPar e 15.043.478 ações de titularidade da Previ
^**Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada, sendo até 10.826.086 papéis de titularidade do BNDESPar e até 2.256.522 papéis de titularidade da Previ
^*** Até 20% da quantidade de ações inicialmente ofertada, de titularidade do BNDESPar
^****Exceto para pessoas físicas e determinadas pessoas jurídicas, além de clubes de investimentos, cujos investimentos devem exceder o montante de R$ 300 mil

A oferta é destinada a investidores pessoa física e jurídica e clubes de investimentos, sendo que também serão realizados esforços de venda das ações no exterior.

O coordenador líder da oferta é o BB Investimentos, sendo que os bancos de investimentos UBS Pactual e Deutsche Bank atuam como coordenadores. Banif, Espírito Santo Investment, Banco do Nordeste e Banco Safra também participam da oferta, como coordenadores contratados.

Critérios de rateio
Os empregados e clientes do banco que optarem pela participação direta na oferta terão seus pedidos de reserva integralmente atendidos, sem rateio, desde que sua reserva seja igual ou inferior a 10% do montante de papéis inicialmente destinados aos investidores de varejo e que, caso tenham condicionado um preço máximo por ação, este seja igual ou superior ao valor estabelecido no procedimento de bookbuilding.

Contudo, caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por este grupo de investidores de varejo ultrapasse os 10% dos papéis inicialmente alocados entre os investidores de varejo, o critério de rateio que será utilizado será a divisão igualitária sucessiva deste montante de ações, até o limite de R$ 6 mil.

Após o atendimento deste critério, os papéis remanescentes serão rateados proporcionalmente aos valores de pedidos de reservas entre todos os empregados e funcionários do BB. Entre os demais investidores de varejo, os critério de rateio serão os mesmos.

Já entre os investidores institucionais, a particularidade fica com as "Pessoas Vinculadas", que poderão participar da oferta caso não seja verificado um excesso de demanda superior a um terço da quantidade de papéis inicialmente ofertados, observando o limite máximo de 10% das ações objeto da oferta.

Confira a agenda da oferta:

Eventos da Oferta	Data
Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding	21 de novembro
Início do Período de Reservas	28 de novembro
Encerramento do Período de Reservas	11 de dezembro
Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding)	13 de dezembro
Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar	14 de dezembro
Início das negociações das novas ações na Bovespa	17 de dezembro
Liquidação Financeira da Operação	19 de dezembro
Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar	11 de janeiro
Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta	22 de janeiro